Résumé : Jamais Nugua n'a rencontré d'être humain. C'est parmi les dragons qu'elle a grandi. Puis un jour, sans crier gare, ils ont disparu. Niccolo, lui, vit avec son peuple sur un nuage dans le ciel. Mais voici que l'éther, cette substance mystérieuse qui permet au nuage de survoler le monde, vient à manquer. La dégringolade est assurée. Or, l'éther, c'est le souffle des dragons. Nugua et Niccolo ne se connaissent pas ; ils ne connaissent pas non plus cette Chine immense où leur quête des dragons disparus les entraîne. D'étranges rencontres les attendent : mages immortels chevauchant des grues, démons, guerriers mandchous, et cet étrange bonhomme enfermé dans son costume de dragon... Combats et sortilèges les guettent, mais aussi l'amour, même s'il est parfois le fruit de charmes diaboliques.